Funktionen
Ein CRM, das DACH-Details kennt
Kundeo deckt den Vertriebsalltag ab: Kontakte, Firmen, Pipeline, Aufgaben und Automationen — mit den Feldern, die im deutschsprachigen Raum verlangt werden.
Kontakte
Ansprechpartner mit formeller Anrede und Titel — so, wie man im DACH-Raum schreibt.
- Anrede und akademischer Titel als eigene Felder
- Tags für Segmente wie „Bestandskunde“ oder „Messe 2026“
- Inhaber pro Kontakt, damit Zuständigkeit sichtbar bleibt
- Vollständige Aktivitätenhistorie am Datensatz
Firmen
Firmendaten inklusive Steuernummer und Anschrift für Angebote und Rechnungen.
- USt-IdNr. (DE), UID (AT), MWST-Nr. (CH)
- Anschrift mit PLZ, Ort und Land DE/AT/CH
- Alle Kontakte und Deals einer Firma auf einer Seite
- Branche und Domain für schnelle Zuordnung
Pipeline
Deals in Phasen, mit Wahrscheinlichkeit je Phase und gewichtetem Forecast.
- Frei definierbare Phasen mit Wahrscheinlichkeit in Prozent
- Beträge in EUR oder CHF, als ganzzahlige Cent gespeichert
- Gewonnen und verloren mit Grund dokumentieren
- Gewichteter Forecast auf der Übersicht
Aufgaben und Aktivitäten
Notiz, Anruf, Termin, E-Mail und Aufgabe — an Kontakt oder Deal.
- Fünf Aktivitätsarten mit eigenen Symbolen
- Fälligkeiten mit Hinweis auf Überfälligkeit
- Aufgaben im Team zuweisen
- Verlauf chronologisch am Datensatz
Automationen
NeuWiederkehrende Arbeit in ganzen Sätzen beschreiben — ohne Programmierung.
- Auslöser, Schritte und Verzweigungen in Klartext
- Aufgaben, E-Mails, Felder, Zuweisungen und Wartezeiten
- Testlauf mit Beispieldatensatz, ohne echten Versand
- Protokoll je Lauf: was passierte und warum
Mandanten und Rechte
Die Trennung der Daten passiert in der Datenbank, nicht nur in der Anwendung.
- Organisation als Mandantengrenze
- Postgres Row-Level Security auf jeder Tabelle
- Rollen: Inhaber, Administrator, Mitglied
- Einladungen per E-Mail mit Ablauf
Was Kundeo bewusst nicht ist
Kein Marketing-Suite, kein Ticketsystem, keine Buchhaltung. Kundeo bleibt beim Vertrieb — und exportiert alles, was andere Systeme brauchen.